Eine kriminelle Gang kidnappt den Sohn des Gouverneurs. So wollen diese die Freilassung ihres Chefs erpressen, der im Knast sitzt. Goldene Schwalbe, die Schwester des Entführten, schleust sich undercover bei der Bande ein. Doch ihre Tarnung fliegt auf und die junge Frau muss fliehen. Im Wald stößt sie auf einen rätselhaften Bettler. Dieser verspricht, ihr bei der Suche nach ihrem Bruder zu helfen.
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