Vor tausend Jahren wird die englische Graftschaft Cornwall von Zauberern und Dämonen heimgesucht: Pendragon, der Meister der Dämonen, entführt Elaine, die bezaubernde Tochter des Königs. Der junge Jack, der heimlich in die Prinzessin verliebt ist, macht sich auf, seinen Schwarm zu befreien. - Toller, selten gezeigter Fantasyfilm von Altmeister Nathan Juran ("Die Bestie aus dem Weltenraum", "Sindbads siebente Reise").
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